证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-054
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第二十一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性论说
大致紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担法律连累。
焦虑内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 终末往畴昔：2025 年 8 月 8 日
驱逐 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转债”停
止来往。
? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日
驱逐 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券来往所摘牌。
? 投资者所抓“皆鲁转债”除在规章时限内按 5.00 元/股的转股价钱进行转
股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（共计东说念主民币 100.7068
元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
? “皆鲁转债”已住手来往，特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主凝视在限期内实
施转股，以幸免可能濒临的投资耗损。
? 敬请强劲投资者详备了解可转债推敲规章，感性方案，凝视投资风险。
凭证《皆鲁银行股份有限公司公缔造行 A 股可调节公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日时间，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往畴昔收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股颐养为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定哄骗“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。
现凭证《上市公司证券刊行注册解决见地》
《可调节公司债券解决见地》
《上
海证券来往所股票上市规章》和《召募诠释书》推敲条件，就赎回推敲事项向全
体“皆鲁转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募诠释书》，“皆鲁转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票联络三十个往畴昔中
至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
联系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的可转债。若在上述往畴昔内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价钱
缱绻，在颐养后的往畴昔按颐养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的推敲事项
（一）赎回条件的配置情况
凭证《召募诠释书》的商定和来往规章，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日时间，公司股票已有 15 个往畴昔收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的沿途抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的执行日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回步履
公司将在赎回期完满前按规章知道“皆鲁转债”赎回辅导性公告，示知“皆
鲁转债”抓有东说念主推敲本次赎回的联系事项。
当公司决定履行沿途赎回时，在赎回登记日次一个往畴昔（2025 年 8 月 14
日）起，总计在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来往所各会员单元办理了指定来往的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
驱逐 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转债”停
止来往。
驱逐 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调节公司债券利息所得税的诠释
规章，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），执行派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
调节由各兑付机构发扬代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
规章，对于抓有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债执行派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，凭证《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债执行派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）驱逐 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转
债”住手来往；驱逐 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁
转债”终末转股日）仅剩 2 个往畴昔，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一
个转股日。特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主凝视在限期内转股。
（二）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将沿途冻结，住手来往和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券来往所摘牌。
（三）因“皆鲁转债”终末往畴昔的二级市集价钱（2025 年 8 月 8 日收盘
价为东说念主民币 122.209 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）互异较大，投
资者如未实时转股，可能濒临较大投资耗损。
特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主凝视在限期内转股。
四、推敲情势
推敲部门：公司董事会办公室
推敲电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会